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10月14日券商晨会研报汇编

2019-11-05 21:11:36来源:作者:匿名

[平安证券]

宏观策略:a股风险偏好主要受益于中美贸易谈判的结果以及美联储的宽松和增持。我们仍然坚持a股市场向上波动的判断。本轮中美贸易谈判具有开放性、高效性和建设性的特点。进步的结果已经给市场注入了信心。新华社宣布了这一结果。双方就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论,在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。此前,a股市场对中美贸易谈判的结果并不乐观。上周,科技部门经历了一些调整。我们相信短期市场情绪将会恢复。然而,今年的财政政策是中国稳定增长的重要起点。在一定程度上,调整不同地区的财政收支平衡,也有助于提高税收收入较弱地区的财政空间和稳定增长的积极性。

煤炭:河南是全国14大煤炭基地之一,有鹤壁、焦作、义马、郑州、平顶山和夏勇6个矿区。三年内关闭了5225万吨煤炭产能,新增产能减少。2019年,河南将全面启动煤矿智能化建设,力争到2021年底基本完成年产60万吨以上煤矿的智能化改造。咏梅是该省最大的煤炭企业,是其核心子公司。集团形成了集煤炭、化工、有色金属、设备制造、物流贸易、矿业建设和工业为一体的产业结构。煤炭是集团优先发展的主要产业,煤化工是建设煤炭下游产业的重点。咏梅控股是集团的核心子公司,对公司业绩有很大影响。河南省煤炭资源丰富。近年来,产能和产量持续下降,煤炭自给率不足,煤炭消费居高不下。河南省全面启动煤矿智能化建设,推动传统煤化工产业转型升级,发展新型煤化工产业。

随着豪吉铁路的开通,河南省电煤供应短缺状况有望得到改善,但运价没有明显优势,对区域煤炭价格影响不大。河南省重点煤炭企业包括河南能源、平煤神马和郑煤集团。建议关注平煤神马集团焦煤板块的平煤股份和新化工原料板块的神马股份。

[华中证券]

云计算产业:iaas paas方面,云计算市场集中度集中在龙头厂商,但世界和中国的二线厂商正以多元化优势加速发展,使行业更加多元化。就市场表现而言,自8月初以来,市场反弹在9月中旬见顶,随后再次呈现出回调趋势。国内总体形势稳定,但全球政治格局正在发生变化。就估值而言,该行业的整体估值介于历史平均水平之间,仍有55%的空间从最低估值调整。本月我们主要推荐祁鸣明星和超图软件等个股。

有色金属:有色金属板块表现不佳。9月,上证综指上涨0.66%,有色金属板块下跌4.40%,成为表现最差的板块之一。有色金属各子行业中,镍钴板块表现较好,同比上涨7.66%,其他子行业均出现下跌,其中金板块表现最差,大幅下跌12.89%。基本金属:中美贸易谈判前景仍不明朗,pmi继续低于涨跌线。国内汽车、家用电器、房地产等行业都很疲软,政策依然确定。基本金属价格可能会继续走低。稀土:目前,稀土价格趋于疲软,整体市场呈下降趋势。英国、美国和澳大利亚都计划开发或扩大稀土项目。稀土的长期供应量预计会增加,这可能不利于稀土价格的上涨。受供应紧张影响,钼产品的价格仍然相对强劲。至于钨产品,产量下降导致钨供应短缺,钨精矿价格急剧上涨。然而,下游需求疲软,钨产品价格下降。建议注意板块:贵金属、工业金属和小金属。建议关注山东黄金、洛阳钼业、华友钴业、云南铜业和南山铝业。

[民生证券]

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