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鲁大师上市后股价高涨,周鸿祎“如影随行”

2019-11-12 18:46:51来源:作者:匿名

《中国经济周刊》记者孙杨婷实习生刘心悦

10月10日,陆大师(03601.hk)在香港正式上市,发行6000万股,每股售价2.70港元。当天收盘时,陆大师公布每股8.6港元,较发行价上涨218.52%,成交额为72.22%,第二天涨幅最高,接近30%。

招股说明书显示,周弘毅的360 (601360.sh)间接持有陆大师总股本的31.825%,是其重要股东。此外,360集团也是陆师傅的重要收入来源之一。此外,陆大师的首席执行官和周弘毅的出身,陆大师印上了周弘毅的深刻“印记”。

在线广告收入的主导作用

陆大师的首次公开募股很受认购基金的欢迎。

数据显示,8月份只有一只香港股票首次公开发行,随后香港股票的首次公开发行暂停至9月底。然而,在14家新上市的新股中,大多数都是香港的中小型股或本地股。然而,陆大师属于一个更受欢迎的互联网技术子行业,在资本市场很受欢迎。此次发行获得了227次认购。

招股说明书显示,陆大师的商业模式是基于一系列个人电脑和移动设备工具和软件的开发,这些工具和软件免费提供给用户以换取在线流量,从而通过在线广告和在线游戏业务以及电子设备的销售实现进一步扩张。

招股说明书指出,陆大师一方面从在线流量实现和电子设备销售中获得收入,另一方面从在线广告服务和在线游戏服务中获得在线实现收入。在线广告服务市场、在线游戏市场和电子设备市场是陆大师的目标市场。

根据沙利文评估报告中披露的数据,截至2018年底,陆大师是中国个人电脑和智能手机硬件和系统评估及监控解决方案领域最大的供应商,分别占基于个人电脑和移动设备的每月活跃用户(mau)市场份额的98.8%和58.9%。截至2019年4月,陆大师的产品每月有1.25亿活跃用户,其中工具软件活跃用户1.2亿,游戏库活跃用户1.049亿。

在线广告是陆师傅的主要收入来源之一。数据显示,从2016年到2018年,陆大师的收入在2019年前四个月同比增长了3.58倍和16%。主要贡献者是在线广告,占75%以上。

截图来源:陆大师向香港交易所提交申请文件

收入取决于关联方

值得一提的是,陆大师从关联股东那里获得了更多的收入。公司目前的股权结构中有两个重要的股东。一个是360.sh,实际上由周弘毅控制,360是360集团的重要组成部分。另一家是上海松恒网络技术有限公司(以下简称“松恒网络”)。

陆大师近年来最大的两个客户是360集团和宋恒网络。招股说明书显示,2016 -2018年和2019年前四个月,陆大师来自360集团和宋恒网络的收益分别占当期收益的80%、75%、30%和35%。

这意味着如果上述两个股东没有业务,陆师傅的收入将会大大减少,利润水平也会受到很大影响。陆大师还承认,如果未来两家公司中的任何一家因任何原因停止与陆大师的业务往来,陆大师可能无法及时或完全获得替代来源,并将对公司的业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响,这将导致公司收入大幅波动。

截图来源:陆大师向香港交易所提交申请文件

公开报道显示,陆大师现任首席执行官田甜与周弘毅有着密切的联系。“老周是我一生中最感激的人。你说没有老星期一路的支持,你现在可能看不到卢师傅的田地,而是饺子餐馆老板的田地或其他田地。”

事实上,这是陆大师的第三次ipo申请。前两个应用程序以失败告终。一些分析师表示,这两次挫折,可能是该公司主要业务收入来自360集团占比过高的原因之一。

艾瑞咨询(Iresearch Consulting)指出:陆大师更像是一个流量分配平台,基于个人电脑和手机流量与传统广告商做生意。虽然交通公司销售广告的方式已经被无数次验证,但是像陆大师这样的软件却面临着互联网红利减少和交通越来越难进入等问题。

编辑:张燕

编辑:国方

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